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title: "Claude Finanzas"
description: "6 agentes ya armados para pitch decks, crédito, KYC, conciliación, actuario y cierre mensual (con Excel, Bloomberg y S&P)"
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# Claude Finanzas

6 agentes ya armados para pitch decks, crédito, KYC, conciliación, actuario y cierre mensual (con Excel, Bloomberg y S&P)

## Qué resuelve

Claude acaba de soltar un equipo de finanzas completo: 6 agentes ya armados que viven dentro de Claude Cowork como un plug-in nativo. Pitch Books arma presentaciones para inversionistas con valuaciones y comparables ya formateadas. Credit Memos redacta el memo de crédito con DSCR, LTV y los flags de riesgo en una tabla. KYC Screening saca el expediente del cliente — beneficiario final, sanciones, PEPs y la nota de escalamiento con la evidencia adjunta. Reconciliation alinea tu libro mayor entre sistemas y corre cálculos de NAV. Actuarial Review valida reservas y marca anomalías en workbooks de seguros antes del regulador. Statement Auditor corre el cierre mensual, prepara asientos y deja los estados audit-ready para tu CFO. La página explica qué hace cada uno con un ejemplo concreto, lista los conectores nativos (Microsoft 365 — Excel, PowerPoint, Word, Outlook — más Bloomberg, S&P Capital IQ, FactSet, PitchBook, Morningstar, LSEG, MSCI y los nuevos: Dun & Bradstreet, Moody's vía MCP, Fiscal AI, IBISWorld, Guidepoint, SS&C IntraLinks, Third Bridge, Verisk), y trae los 4 pasos para prender el plugin desde Cowork en menos de 2 minutos. Cierra con 2 starter prompts copy-paste — uno para refrescar tu Excel financiero contra el último reporte (Claude marca qué celdas va a cambiar antes de tocar nada) y otro para arrancar un pitch deck de 10-12 slides en PowerPoint con valuación y comparables del sector. La idea: Claude trabaja directo sobre tus archivos, no los exporta ni los reescribe — edita las celdas y deja la auditoría visible.

## De un vistazo

- **Nivel**: Avanzado
- **Temas**: claude-finanzas, finanzas, agentes, cowork, excel, pitch-books, credit-memos, kyc, reconciliation, actuarial-review, statement-auditor, bloomberg, s-and-p, factset, pitchbook, microsoft-365, negocio, mayo-2026
- **Idioma**: Español
- **Precio**: Gratis

## La guía completa

> Este documento es el resumen. La guía completa —con los prompts, las capturas y los pasos— vive en la página HTML de /community/claude-finanzas. Ábrela ahí.

## Enlaces relacionados

- [Todas las guías](https://www.tododeia.com/community)

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